9. Nadenken over een belegginsstrategie!

Aangezien China steeds minder REE exporteert naar de rest van de wereld, ziet het er naar uit dat de wereld zelf zijn boontjes zal moeten doppen. Bovendien zou China in de toekomst wel eens importeur van REE kunnen worden.

Op dit moment plannen zij een LREE en HREE gigant en trachten zij de fabricatie van REE-producten naar zich toe te trekken, immers: kom naar China want wij hebben uw REE grondstoffen. En deze strategie werkt! De eerste dominostukjes zijn reeds gevallen: het Japanse Showa Denko verhuisde reeds zijn rare earth magneten-productie naar China en ook Hitachi kan haar technologie niet in Japan houden: ze moeten in China bij de neodymium-bron (mijn) een rare earth magneten fabriek bouwen in samenwerking met een Chinese mijn.

Natuurlijk beseft iedereen dat met steeds striktere chinese exportquota's op zeldzame aardmetalen, het Westen moeilijke tijden tegemoet gaat. In de race om een succesvolle niet chinese producent van zeldzame aarden te worden, zullen slechts een tiental van de driehonderd deelnemers de finish halen. Maar hoe pik je die er nu uit?


1. Welke bedrijven zullen de eersten zijn die zeldzame aarden produceren?

• Het Australische bedrijf Lynas Corp is momenteel zeldzame aarden aan het produceren in haar Mount Weld Concentration Plant en ze hebben reeds meer dan 700 ton REO gestockeerd. De capaciteit van deze fabriek zal verdubbelen in 2012. De Lynas Advanced Materials Plant of LAMP is onder constructie en zal weldra klaar zijn.

• Het Amerikaanse bedrijf Molycorp Inc is ook een eerste speler. En het goede nieuws is dat ze de productie zullen starten begin 2012, 3 maanden eerder dan gepland. De Mountain Pass mijn was reeds een succesvolle zeldzame aardmetalen mijn in de jaren 1960 - 1980s.

2. LREE of HREE?

• De consensus is dat de wereld een groter tekort zal hebben aan de schaarsere en dus waardevollere HREE. (We zetten de bestemming LREE of HREE in punt 3...)

3. Wat met de marktkapitalisatie van de zeldzame aardmetalen bedrijven?

• Molycorp Inc. - 2.4B (LREE en recent ontdekte HREE)
• Lynas Corporation Ltd. - 2.1B (LREE)
• Neo Material Technologies Inc. - 865M (Geen eigen productie)
• Alkane Resources Ltd. - 265M (LREE en beperkt HREE)
• Avalon Rare Metals Inc. - 255M (HREE)
• Rare Element Resources Ltd. - 176M (LREE en HREE)
• Greenland Minerals and Energy Ltd. - 174M (LREE en HREE)
• Great Western Minerals Group Ltd. - 163M (HREE)
• Quest Rare Minerals Ltd. - 149M (HREE)
• Arafura Resources Ltd. - 136M (LREE en beperkt HREE)
• Tasman Metals Ltd. - 96M (LREE en HREE)
• Stans Energy Corp. - 91,5M (HREE)
• Northern Minerals - 69,8M(LREE en HREE)
• Ucore Rare Metals - 54,5M (HREE)
• Matamex Explorations Inc. - 42,6M (HREE)
• Medallion Resources Ltd. - 6,3M (HREE)

        Dit is een korte lijst , maar we hebben de meest interessante bedrijven geselecteerd.

4. Wat met de selectie van de specialist? In een studie uitgevoerd door Vladimir Seredin van de staatsuniversiteit Moskou, worden de afzettingen gerangschikt volgens het belang voor de industrie:

• KuttesayII (Stans Energy Corp.)
• Bokan Mountain (Ucore Rare Metals)        
• Strange Lake (Quest Rare Minerals Ltd.)
• Zeus (Matamec Explorations Inc.)
• Nechalacho (Avalon rare Metals Inc.)
• Dubbo (Alkane Resources Ltd.)
• Kvanefjeld (Greenland Minerals and Energy Ltd.)
• Hoidas Lake (Great Western Minerals Group Ltd.)
• Nolans Bore (Arafura Resources Ltd.)
• Steenkampskraal (Great Western Minerals Group Ltd.)
• Zandkopsdrift (Frontier Rare Earths)
• Mount Weld (Lynas Corporation Ltd.)
• Bear Lodge (Rare Element Resources Ltd.)
• Mountain Pass (Molycorp Inc.)

Bokan Mountain werd toegevoegd rekening houdende met commentaar van Jack Lifton.


Disclaimer: De informatie op deze blog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar is een aanzet tot eigen onderzoek. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk verlies of schade die de inhoud kan veroorzaken of waartoe het gebruik aanleiding kan geven.

Ga naar de homepagina.